За II квартал 2010 г. в Москве не было построено ни одного нового офисного здания класса А, утверждают аналитики компании Cushman & Wakefield. Также, по их данным, с начала года не было заявлено о планах нового строительства ни одного бизнес-центра. Тем не менее начатые объекты продолжают строиться, говорится в отчете Cushman & Wakefield: «в ближайшие несколько лет на рынок должно выйти насколько крупных и значимых проектов».

За первое полугодие, по информации CB Richard Ellis, в эксплуатацию поступило 355 000 кв. м офисных помещений. Годом раньше этот показатель составил 1,1 млн кв. м. Класс А в общем объеме нового полугодового предложения 2010 г. занял около 50%. Треть от этого предложения появилась в центральном деловом районе Москвы. И это несмотря на то, что более 40% пустующих бизнес-центров класса А находятся именно в центре города, отчитываются аналитики CB Richard Ellis.

Сделок по аренде строящихся площадей, так популярных до кризиса, сейчас не происходит, признают брокеры Jones Lang LaSalle: слишком широк выбор помещений в уже готовых проектах. Во II квартале 2010 г., по данным Knight Frank, в аренду было сдано 210 000 кв. м — это выше показателя I квартала на 20 000 кв. м, но все равно далеко от докризисных величин. Число вакантных офисных площадей, по данным Cushman & Wakefield, перевалило за 1,7 млн кв. м.

Тем не менее опрошенные брокеры говорят о восстановлении офисного рынка. «В начале кризиса мы наблюдали явный отток интереса арендаторов офисов из центра в более отдаленные районы, что было связано с серьезным ценовым разрывом в пределах Садового кольца и на периферии», — рассказывает Денис Колокольников, генеральный директор RRG. Однако, продолжает он, из-за снижения ставок в центре «рынок здесь стабилизировался несколько раньше, чем вне Садового кольца».

По информации RRG, наиболее ликвидные помещения в действующих бизнес-центрах высокого класса уже в дефиците, и арендаторы начинают обращать свой взор на новые, пока пустующие объекты. Марк Поллитт, руководитель отдела офисной недвижимости Cushman & Wakefield, заявил, что этот рынок продолжает показывать признаки устойчивого роста: арендаторы очень глубоко анализируют каждую сделку, но «большинство из них все-таки заключаются». Тем более что владельцы офисных помещений стараются быть креативными и гибкими при переговорах — именно это им по-прежнему рекомендуют брокеры.

По информации Jones Lang LaSalle, арендаторам все чаще предлагаются «дополнительные стимулы» при заключении договора (уменьшенная ставка на первый год, большие арендные каникулы), растет объем офисов, предлагаемых с отделкой. Базовые арендные ставки, по данным Knight Frank, составили во II квартале от $173 до $550 для класса В и от $500 до $1500 для класса А.

Инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости постепенно восстанавливается. Во II квартале 2010 года объем инвестиций вырос на 40% по сравнению со значениями первых трех месяцев текущего года. Об этом сообщают аналитики компании Core Group.

Как следует из отчета компании, всего за первое полугодие 2010 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы составил порядка 1,137 млрд долл. Впрочем, эксперты отмечают, что ряд сделок, заключенных в первом полугодии текущего года, были совершены по цене ниже рыночной оценки. "Таким образом, не все сделки можно отнести к чисто инвестиционным и, соответственно, объем чистых инвестиционных сделок на рынке меньше", - считают в Core Group.

По подсчетам специалистов, из общего объема инвестиций в первом полугодии текущего года лишь 14% пришлось на иностранные компании. "Таким образом, доля российских инвесторов в общем объеме инвестиций значительно превышает долю иностранных компаний", - говорится в отчете.

Что касается секторов коммерческой недвижимости, в первой половине текущего года около 81% от общего объема инвестиционных сделок было заключено в офисном сегменте рынка. В сегменте торговой недвижимости объем инвестиций был в пять раз меньше, чем в офисном секторе. По прогнозам специалистов, во второй половине года распределение интересов по сегментам сохранится, и в краткосрочной перспективе сегмент офисной недвижимости останется наиболее привлекательным.

В Москве во II квартале 2010 года эксперты компании Colliers International зафиксировали сокращение доли свободных помещений в готовых объектах складской недвижимости с 13% до 11,7%.

Как объясняют аналитики, снижению уровня вакантных площадей способствовала активизация спроса на рынке складских помещений в совокупности с незначительными объемами нового строительства. Впрочем, как отмечают в компании, в строящихся и недавно построенных складских объектах в Московском регионе доля вакантных площадей по-прежнему может составлять 30% и более.

В Colliers International уверены, что начавшиеся во II квартале этого года тенденции продолжатся, и пустующих складов в Московской области станет еще меньше. Что, по оценкам аналитиков, скорее всего не приведет в ближайшее время к росту арендных ставок. "Увеличение ставок аренды следует ожидать не раньше конца 2010 - начала 2011 годов", - считают в компании.

Нехватка качественного предложения и рост спроса на профессиональные услуги управляющих компаний повлечет за собой выход новых игроков на рынок.

На рынке профессионального управления и эксплуатации недвижимости в Москве действует около 70 компаний, немногим более трети из, которых могут считаться профессиональными УК, и лишь единицы представляют собой УК полного цикла.

Под управлением профессиональных УК в Москве на сегодняшний день находится около 20% объектов коммерческой недвижимости, 70% из которых составляют офисные здания класса А и В.

При этом подавляющее большинство предоставляемых компаниями услуг (80-85%) относится к facility management на рынке офисной, торговой и складской недвижимости. В силу специфики бизнеса в этих сегментах собственники не готовы привлекать сторонние УК к управлению арендными отношениями и финансовыми потоками.

Тем не менее, по мнению экспертов УК, в ближайшие полтора – два года спрос на услуги управляющих компаний должен возрасти примерно до 10%. «Правда, этот прогноз справедлив лишь для крупных городов, рынки недвижимости которых более развиты, поскольку здесь не самый простой для российского менталитета процесс перехода к европейским стандартам ведения бизнеса начался раньше.

Таким образом, собственники уже готовы оплачивать услуги профессионалов по управлению недвижимостью, понимая, что это не что иное, как инвестиции в свой объект. Стоит добавить, что в целом, в регионах местные девелоперы почти всегда начинают с создания внутренней УК.

Таким образом, приток иностранных инвестиций, понимание девелоперами прямой причинно-следственной связи между наличием профессионального управления на объекте и ростом его капитализации, а также увеличение конкуренции между проектами во всех сегментах рынка, закономерно повлечет за собой рост предложения.

«По нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе основными потребителями услуг УК по-прежнему останутся владельцы офисных зданий, однако, среди них увеличится доля объектов класса В и ниже. Ожидается дальнейший рост интереса западных управляющих компаний к российскому рынку коммерческой недвижимости, однако, ввиду его специфики, наиболее распространенной схемой работы будет альянс иностранного и российского игрока. Компания «Фрагра» также не исключает для себя подобного сотрудничества» - резюмирует генеральный директор Михаил Шутов.

Рост активности на складском рынке во II квартале в Санкт-Петербурге привел к росту арендных ставок на качественные склады с 80-90 долл. до 95-105 долл. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в отчете компании Jones Lang LaSalle.

Как уточняют аналитики компании, такой уровень ставок аренды достигается на второй-третий год действия долгосрочного договора, поскольку собственники складских помещений по-прежнему готовы идти навстречу новым арендаторам, предлагая снижение ставки до 60-80 долл. на первый и второй годы аренды.

По подсчетам Jones Lang LaSalle, чистое поглощение складских площадей в Санкт-Петербурге по результатам первого полугодия 2010 года превысило 100 тыс. кв. м, что в три раза выше объема чистого поглощения за весь 2009 год. Средний объем заключенных сделок увеличился по сравнению с показателями прошлого года, хотя небольшие площади по-прежнему остаются востребованными.

Вместе с тем, объем качественного складского предложения в Питере не изменился с начала 2010 года и составляет 1,49 млн кв. м. При этом объем свободных площадей составляет около 230 тыс. кв. м или 15,3% от существующего объема предложения.

Всего 2 бизнес-центра общей офисной площадью 17,7 тыс. кв. м были введены в эксплуатацию во II квартале 2010 года. Такие показатели на 64% ниже, чем за аналогичный период 2009 года, и на 78% ниже, чем за II квартал 2008 года.

В настоящее время в стадии строительства находится около 20 бизнес-центров с отдаленными сроками сдачи (2011-2012 гг.). Общая площадь офисов в данных объектах составляет около 220 тыс. кв. м. По-прежнему «замороженными» остаются проекты большинства офисных центров, начало реализации которых совпало с началом финансового кризиса. Общая офисная площадь в приостановленных и замороженных проектах составляет около 500 тыс. кв. м.

«К концу 2 квартала 2010 года структура предложения офисных площадей по классам не изменилась в сравнении с концом 2009 года, - отмечает Зося Захарова, руководитель отдела проектов и аналитических исследований АРИН. - Бизнес-центры класса «В» и «В » составляют половину от общего объема офисных площадей. На бизнес-центры класса «А» приходится 21% офисных площадей».

По состоянию на конец I полугодия 2010 года заполняемость бизнес-центров класса «А» составила порядка 73%. Текущая заполняемость ниже уровня конца 2009 года (75%) и существенно ниже докризисного уровня (97-98%). Темпы снижения заполняемости замедлились, однако финансовый кризис продолжает оказывать влияние на рынок офисных площадей.

По итогам I полугодия 2010 года средняя заполняемость офисных центров класса «В» и «В » составила 85%, увеличившись на 5 процентных пунктов, в сравнении с концом 2009 года. Текущая заполняемость офисных центров класса «В» и «В » выше, чем в классе «А». Это объясняется более низкими арендными ставками, что в условиях кризиса привлекает арендаторов. Наблюдается тенденция к постепенному сокращению доли вакантных площадей, отмечают эксперты.

На конец I полугодия 2010 года средняя заполняемость бизнес-центров класса «С» составила 87%. Текущая заполняемость несколько ниже докризисного уровня. Тем не менее, в этом сегменте рынка снижение было наименьшим, в сравнении с офисными центрами других классов. Это связано с тем, что в условиях кризиса арендаторы снижали издержки, часть компаний переместились в бизнес-центры с минимальной арендной ставкой.

По данным компании АРИН, в конце I полугодия 2010 года средняя ставка аренды1 офисных площадей составила в классе «А» - 1 140 руб./кв. м/мес. (вкл. НДСК И КУ), в классе «В» и «В » - 943 руб./кв. м/мес. (вкл. НДСК И КУ), в классе «С» - 718 руб./кв. м/мес. (вкл. НДСК И КУ). По итогам II квартала 2010 года снижение арендных ставок (на 4,6%) отмечено только в классе «А». В классе «В» ставки выросли на 5,4%. В классе «С» ставки практически не изменились.

По итогам I полугодия снижение арендных ставок в классе «А» составило 9,5%. В классах «В» и «С» ставки остались примерно на том же уровне (рост составил соответственно 1,2% и 2,2%).

По данным компании «АРИН», по итогам 2010 года прогнозируется снижение арендных ставок в качественных бизнес-центрах на 5-10%. В бизнес-центрах класса «В» и «С» возможен незначительный рост.

Власти Екатеринбурга намерены реконструировать и построить в 2010 году 46 тыс. кв. м складских терминалов, сообщили в пресс-службе вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

По данным пресс-службы, в I полугодии 2010 года рост объема оптового оборота составил более 150 млрд руб., это почти на 90% больше, чем за весь 2009 год. Около 20% оптовых предприятий расширили ассортимент, изменили перечень товаров. Самыми востребованными в Екатеринбурге являются качественные складские помещения, пишет РБК со ссылкой на «Домострой».

Москва сохранила за собой 6 место по ставкам аренды торговых помещений €5751 за кв.м. в год. При этом Москва входит в тройку самых дорогих городов Европы.

Ставки аренды на торговые помещения стабилизировались на большинстве рынков, а в некоторых крупных городах начали расти. Постепенное восстановление экономики повлекло за собой повышение уверенности ритейлеров и потребителей. В результате, на некоторых рынках топовые арендные ставки стали расти, но в большинстве случаев ставки просто стабилизировались, говорится в обзоре CB Richard Ellis.

Москва входит в тройку самых дорогих городов Европы. Первое место у Лондона (€6859/кв.м.), второе место занимает Париж (€6300 за кв.м.). Несмотря на большие различия между регионами и городами, существует единая тенденция.

Для расчета топовой арендной ставки в данном исследовании анализировались лучшие помещения на лучших торговых улицах городов, для Москвы это: ул. Тверская, Столешников пер., Кутузовский пр. За прошедший квартал в сравнении с 4-м кварталом 2009 г. серьезных изменений не произошло (ставка возросла на €300 и составила €5751 за кв.м в год).

Столица России поднялась на две строчки, заняв восьмое место в рейтинге городов, наиболее привлекательных для ритейла. При этом Россию в целом эксперты понизили до 12 места.

Согласно последнему обзору консалтинговой компании CB Richard Ellis «Розничные сети: степень глобализации бизнеса 2010», Великобритания сохранила за собой позицию самого привлекательного рынка для международных ритейлеров. В Соединенном Королевстве развиваются 58% сетей, участвовавших в опросе. Следом идут Объединенные Арабские Эмираты, с 54% международных сетей.

Торговый бизнес в России ведут 41% международных ритейлеров. В Москве работают 40% всех международных ритейлеров, в Лондоне, занимающем 1 место представлены 56% ритейлеров, в Париже – 46% ритейлеров. Санкт-петербург занял 67 место с 26% международных сетей, поднявшись с 80 места в 2009 году.

513,8 тыс. кв. м. качественных офисных площадей (класса «А», «В », «В-») было сдано в Москве за первое полугодие 2010 года, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно обзору рынка от GVA Sawyer.

На конец первого полугодия текущего года совокупный объем предложения качественных офисных помещений Москвы составил 10,8 млн. кв. м. По прогнозам аналитиков компании, до конца года будет введено не менее 450 тыс. кв. м.

Также в обзоре отмечается, что уровень вакантных площадей по-прежнему превышает 20%, несмотря на возросшее количество сделок по сравнению с первым полугодием 2009. К концу года этот показатель сохранит свои позиции и будет составлять 18-20%, поясняют специалисты.

Средние ставки на аренду офисов класса «А» в пределах делового центра столицы, без учета НДС и эксплуатационных расходов составляют 600-850 долларов за 1 кв. м. в год, вне делового центра – 400-670. Аренда офисов класса «В » при тех же условиях обойдется в 550-670 долларов за 1 кв. м. в год и 350-500 соответственно. Офисы класса «В-» - 230-350 долларов.

Средняя цена на покупку офиса класс «А» в Центральном административном округе (ЦАО) за рассматриваемый период составляет 6-10 тыс. долларов за квадрат площади, что на 40-50% дешевле докризисного уровня, и 4-6,5 тыс. долларов – вне делового центра Москвы. Стоимость офиса класса «В » равна 3-5 тыс. долларов за 1 кв. м., «В-» - 2-3,5 тыс.

По прогнозам специалистов компании, до конца 2010 года арендные ставки на офисные помещения могут возрасти от 7% до 10%. В первую очередь, это коснется высококачественные офисы с удачным географическим положением и техническими характеристиками.

Из всех сегментов коммерческой недвижимости рынок торговых помещений наиболее динамичен, в сегменте стрит-ритейл спрос уже превысил существующее предложение.

В 2009 году большинство торговых центров вводились в эксплуатацию заполненными лишь на 50-70%, ситуация начала в корне меняться в первом полугодии 2010 года. Активность арендаторов в сегменте торговых помещений неуклонно повышается, доля свободных помещений в качественных объектах резко снизилась, а наиболее успешные торговые центры уже формируют листы ожидания.

Совокупный объем предложения качественных торговых площадей на конец 1 полугодия 2010 года составил 3,55 млн. кв.м арендопригодной площади, суммарная общая площадь торговых центров Москвы составляет 6,7 млн. кв.м. В первом полугодии было введено порядка 250 000 кв.м торговых площадей. Общая площадь открывшихся в 1 полугодии торговых центров составила 605 000 кв.м. Основной вклад в объем нового ввода внес крупнейший в Москве ТРЦ Vegas (общая площадь 398 000 кв. м, GLA - 130 000 кв.м), среди других значительных объектов, открывшихся в 1 полугодии – Мебельный центр «Армада» (GLA 42 000 кв.м), ТЦ «Твой Дом» на 66 км МКАД (GLA 26 000 кв.м), ТРЦ «Вива» (GLA 24 000 кв.м), 1 очередь ТЦ «Речной Вокзал» (GLA 18 200 кв.м) и ТЦ «Азовский» (GLA 10 373 кв.м).

Несмотря на большое количество открывшихся в текущем году торговых объектов, суммарный объем ввода в 1 полугодии 2010 года оказался на 25% меньше, чем объем нового строительства торговых площадей во 2 полугодии 2009 года и сопоставим с аналогичным показателем годичной давности, сообщает Praedium Oncor International.

До конца года прогнозируется дальнейшее снижение уровня вакантных площадей, однако, в связи с ожидаемым выходом на рынок крупных объектов, которые к моменту открытия не будут заполнены на 100%, снижение будет плавным, и к концу декабря 2009 года доля вакантных площадей снизится до 5-8%. Возвращение рынка к докризисному состоянию ожидается не ранее 2011 года.

В Санкт-Петербурге объём сданных в первом полугодии офисных помещений уменьшился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в городе на Неве за первые 6 месяцев было сдано 13 бизнес-центров общей площадью 140, 8 тыс. кв. м, что обеспечило прирост 6,3% к общему объёму предложения в этом сегменте недвижимости. Средние арендные ставки в первом полугодии оставили 900-2000 руб. за кв. м для помещений класса А, 550-1300 руб. для класса В, 400-1000 руб. – для С. Наибольшим спросом пользуются малые помещения площадью 50-200 кв.м. Спрос на покупку офисных помещений не увеличился, цены остались на прежнем уровне – 30-130 тысяч рублей в зависимости от класса, размеров, расположения и состояния приобретаемого помещения.

Эксперты компании GVA Sawyer прогнозируют рост арендных ставок на офисные помещения в Москве.

По оценкам специалистов, в этом году рост арендных ставок на офисы в столице может составить 7-9%. Однако в первую очередь это коснется качественных объектов с отличным местоположением и техническими характеристиками. "В целом по рынку небольшой рост арендных ставок ожидается ближе к концу года", - говорится в отчете компании.

По итогам 1 полугодия 2010 года средневзвешенные арендные ставки в классе "А" в ЦАО составили 600-850 долл. за 1 кв. м в год (400-670 долл. - вне делового центра города), в классе "В+" в ЦАО - 550-670 долл. (350-500 долл. за 1 кв. м в год - вне делового центра), в классе "В-" - 230-350долл. за 1 кв. м в год.

Объем предложения на рынке офисной недвижимости в 2010 и 2011 годах ожидается ниже аналогичных показателей предыдущих трех лет.

Несмотря на сокращение объема, структура нового предложения меняется в сторону улучшения качества, говорится в исследовании компании DTZ-IMS.

С увеличением спроса наблюдается снижение уровня вакантных помещений. Запрашиваемые ставки аренды в целом остаются стабильными.

При дальнейшем увеличении спроса и снижении уровня вакантных помещений возможен небольшой рост запрашиваемых ставок аренды к концу года.

До конца 2010 года планируется ввести в эксплуатацию 660 тыс. кв. м. офисных помещений, а в 2011 году 720 тыс. кв. м.

В июне средняя ставка аренды по торговым объектам в Москве внутри Садового Кольца по сравнению с маем снизилась на 11% и составила 1,3 тыс. долл. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в ежемесячном отчете консалтинговой компании RRG.

Эксперты уточняют, что средняя ставка по объектам, продолжившим экспонирование, снизилась лишь на 2%, а по остальным объектам - на 23%. "Снижение произошло, вероятно, в связи с ростом объема предложения, и если в мае пропорция объектов со ставками ниже и выше 1 тыс. долл. за 1 кв. м в год составляла 37 и 63%, то в июне - уже 62 и 38% соответственно", - отмечается в отчете.

"Если сравнить ценовую динамику июня с ценовой динамикой мая (в мае был прирост +9%), то станет понятно, что какие-либо явные тенденции на рынке сейчас отсутствуют, рынок находится скорее в колебательном состоянии, и снижение цен по указанным объектам в июне компенсирует их рост в мае", - поясняет ситуацию на рынке торговой недвижимости генеральный директор компании RRG Денис Колокольников.

По данным RRG, средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в июне снизилась на 3% и составила 618 долл. за 1 кв. м в год (см. график). "Подобное снижение ставок наблюдалось по большинству экспонируемых объектов, что может быть связано с естественным коррекционным процессом, связанным с началом летнего периода", - подчеркивают аналитики компании.